ООО "РЕСО-лизинг" установило размер премии к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии БО-02П-01 объемом 9 млрд рублей на уровне 3,30% годовых (330 б.п.), говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 1 июня до 15:00 МСК 2 июня по спреду к ключевой ставке ЦБ. Первоначально ориентир составлял не выше 350 б.п. к ключевой ставке.

Купоны будут рассчитываться по формуле: значение КС за 5-й рабочий день до даты расчета дохода плюс спред.

По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее" 5 млрд до 9 млрд рублей.

Организаторами выступают Совкомбанк, Альфа-банк и "Велес Капитал". Соорганизатор - Промсвязьбанк. Агент по размещению - банк "РЕСО кредит".

Техразмещение запланировано на 7 июня.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 63,025 млрд рублей.

ООО "РЕСО-лизинг" входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения. Единственным участником ООО "РЕСО-лизинг" выступает ООО "РЕСО-инвестиции", конечными бенефициарами контрольного пакета которого являются Николай и Сергей Саркисовы.