"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций ПАО "НГК "Славнефть" серии 002P-04 объемом 10 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-04-00221-A-002P.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 июня.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,30-10,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,15% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 10,54% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк и БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 24 июня.

Облигации будут размещены в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 60 млрд рублей.

"Славнефть" основана в 1994 году, входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. По данным компании на 31 декабря 2021 года, большая часть уставного капитала НГК "Славнефть" - 86,5859% - принадлежит московскому ООО "Инвест-Ойл", которым на паритетных началах владеют TOC Investments Corporation Limited (принадлежит "Роснефти") и "ГПН-Инвест" (принадлежит "Газпром нефти"). Кроме того, TOC Investments Corporation Limited напрямую принадлежит 6,66% "Славнефти", "ГПН-Инвест" - 6,58%.