ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-003P-02 объемом 30,513 млрд рублей на уровне 10,65% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск проходил с 1 по 5 июля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,70% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Длительность 1-го купона составит 212 дней, 2-9-й купоны полугодовые, 10-й купон продлится 152 дня.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", РСХБ и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 7 июля.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" общим объемом 51,1 млрд рублей и 47 выпусков классических бондов на 140,23 млрд рублей.