Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-001 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,35% годовых, говорится в сообщении финансовой организации.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,569% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 июля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 9,55% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", РСХБ и банк "Зенит".

Техразмещение запланировано на 2 августа.

В начале июня ЕАБР разместил биржевые облигации серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года.

Перед этим международная организация дважды переносила техническое размещение займа - сначала с 26 на 27 мая, а затем с 27 мая на неназванный срок. В первоначально запланированную дату размещения (26 мая) Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых.

Ставки купонов в день техразмещения были снижены до 11,5% годовых с первоначально установленных 11,75% годовых. Ставка установлена до погашения, купоны квартальные.

В настоящее время в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 45 млрд рублей и 2 классических выпуска на 7 млрд рублей.

ЕАБР - международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран - членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).