Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску "замещающих" облигаций ООО "ПИК-корпорация" серии 001Р-05 объемом $395 млн кредитный рейтинг на уровне "ruA+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001P-05.

Компания 3 августа с 12:00 до 12:30 МСК провела сбор заявок инвесторов на приобретение бондов.

Андеррайтером выступает "Атон".

Техразмещение запланировано на 5 августа.

Срок погашения займа - 19 ноября 2026 года. Номинал одной облигации - $1 тыс.

Ранее сообщалось о регистрации данного выпуска "Московской биржей".

В обращении находятся евробонды "ПИКа" с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами "ПИК-корпорация" выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке "замещающие" локальные облигации.

Ранее в "ПИКе" отказались от комментариев.

В конце мая PIK Securities DAC сообщила, что не получила средства для выплаты купона по выпуску евробондов и, соответственно, не смогла перевести средства в адрес платежного агента по евробондам, которым является лондонское подразделение The Bank of New York Mellon. Задержка с выплатой купона по евробондам, в первую очередь, связана с технической невозможностью довести платежи до российских держателей еврооблигаций, пояснял тогда вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам "ПИКа" Юрий Ильин. Он напомнил, что учет всех прав инвесторов ведется в международном депозитарии Euroclear, но сейчас канал связи между Euroclear и НРД, через который средства получают резиденты РФ, нарушен. "Все те средства, которые должны уйти в НРД, они замораживаются, и, таким образом, до российских инвесторов не дойдут", - отмечал Ильин.

"То, что сейчас мы должны решить - это как осуществить платеж таким образом, чтобы деньги дошли до всех инвесторов", - говорил он.

В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в валюте Российской Федерации (российских рублях) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых бондов "ПИК-корпорации" на 24,6 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций "ПИК СЗ" на 7 млрд рублей.

"ГК ПИК" - крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев.