Суммарный объем спроса на два выпуска облигаций ХК "Металлоинвест" в юанях в ходе формирования книг заявок более чем в три раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок на выпуски объемом по 1 млрд юаней каждый прошел 9 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска составлял не выше 3,5% годовых, 5-летнего - не выше 4% годовых, в ходе маркетинга ориентиры дважды снижались. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но возможны выплаты в рублях по решению эмитента или запросу инвесторов.

"Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности", - отмечается в релизе компании.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ДОМ.РФ", банк "Зенит" (MOEX: ZENT), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), БК "Регион" и Россельхозбанк.

Техразмещение займов запланировано на 16 сентября.

Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "Мосбиржей" 2 сентября.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании объемом 35 млрд рублей и два выпуска классических бондов на 10 млрд рублей.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.