НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней в размере 3,05% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября с 11:00 до 15:00 мск.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 3,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее" 10 млрд до 15 млрд юаней.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк, БК "Регион" и Московский кредитный банк. Соорганизаторы - банк "Зенит", банк "ДОМ.РФ", РСХБ и "Велес".

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 20 сентября.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд.