ООО "Газпром капитал" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,3-9,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды. Объем размещения был увеличен с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на 70 млрд рублей, 9 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 105 млрд рублей, два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей, два выпуска "замещающих" бондов объемом $844,3 млн, три выпуска на 972,7 млн евро и выпуск на 293,6 млн фунтов стерлингов.