АО "Южуралзолото" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн юаней на уровне 3,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 3,99% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Сбор заявок прошел 17 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых, в процессе маркетинга он снижался два раза. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 500 млн до 700 млн юаней.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк "Синара", Росбанк и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 22 ноября.

По займу предусмотрено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "Соврудник".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем АО Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.