Альфа-банк установил ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 9,25%
Альфа-банк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-18 объемом 15 млрд рублей на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,46% годовых, купоны полугодовые.
Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,3-9,4% годовых. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 5 млрд до 15 млрд рублей.
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 28 ноября.
В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 139,9 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций на 6,4 млрд рублей.