Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций Газпромбанка (ГПБ) серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГПБ, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,10% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9,31% годовых. Купоны полугодовые.

Организатором и агентом по размещению ГПБ выступает самостоятельно.

Техразмещение запланировано на 24 ноября.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций банка на 249,9 млрд рублей, выпуск субординированных облигаций на 59,4 млн евро, 6 выпусков классических облигаций на 20,996 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на $510,5 млн.