ООО "РЕСО-лизинг" установило размер премии к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций с офертой через 1,5 года серии БО-02П-02 объемом 6 млрд рублей в размере 2,3% годовых, говорится в сообщении компании.

Данный порядок расчета купонов будет распространяться на 1-3-й купоны.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 ноября по спреду к КС. По итогам закрытия книги заявок объем выпуска был увеличен с не менее 5 млрд до 6 млрд рублей.

Организатором и агентом по размещению выступает банк "РЕСО кредит".

Техразмещение запланировано на 28 ноября.

"Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне ruА+(EXP), что соответствует рейтингу кредитоспособности эмитента.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков облигаций компании на 72,03 млрд рублей.

ООО "РЕСО-лизинг" - компания, предоставляющая услуги финансовой аренды, специализируется на лизинге легкового и грузового автотранспорта. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

В релизе "Эксперт РА" указано, что объем ЧИЛ по МСФО на 1 июля 2022 года составил 90 млрд рублей, по данным РСБУ, объем лизингового портфеля компании на 1 октября 2022 года составил 148 млрд рублей, объем нового бизнеса за 9 месяцев 2022 года - 52,2 млрд рублей, объем полученных лизинговых платежей - 61,8 млрд рублей.