ПАО "Газпром нефть" полностью разместило 3-летние облигации серии 003P-05R объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - не менее 20 млрд рублей.

Спрос инвесторов позволил компании увеличить объем выпуска до 30 млрд рублей и снизить ставку купона до 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31%.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВБРР, банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк, РСХБ и БК "Регион".

В последний раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив тогда выпуск 4-летних облигаций на 20 млрд рублей по ставке 4,75% годовых.

В настоящее время в обращении также находится 9 выпусков биржевых бондов компании на 140 млрд рублей.