АО "ДОМ.РФ" увеличило объем размещения облигаций серии 002P-01 с не менее 15 млрд рублей до 30 млрд рублей и установило размер премии к ставке RUONIA на уровне 135 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря с 11:00 до 15:00 МСК по величине надбавки к процентной ставке RUONIA, первоначально спред составлял 140-150 б.п.

Срок обращения займа - 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA.

Дата выплаты 1-го купона - 28 декабря 2022 года (аналогично ОФЗ-ПК 29020), последующие купоны квартальные.

Минимальная величина заявки на приобретение бумаг - 1,4 млн рублей.

Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Локо-банк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), планируется маркет-мейкинг от банка "ДОМ.РФ".

Техразмещение выпуска запланировано на 19 декабря.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 260 млрд рублей и 7 выпусков классических бондов на 41,1 млрд рублей.