ПАО "ТГК-1" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 9,46% годовых.

Сбор заявок прошел 15 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,4% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Техническое размещение запланировано на 22 декабря.

В настоящее время в обращении нет облигаций компании, последний выпуск был погашен в феврале 2022 года.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).