ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,68% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22 марта 2025 года) на уровне 8,87% годовых.

Сбор заявок прошел 15 декабря с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,8% годовых.

По выпуску будет предоставлено обеспечение от X5 Retail Group и ТД "Перекресток".

Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", "Инвестиционный банк Синара", РСХБ.

Техразмещение запланировано на 22 декабря.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 85 млрд руб.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель" и дискаунтерами "Чижик".