Ритейлер Х5 установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 8,68%
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,68% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22 марта 2025 года) на уровне 8,87% годовых.
Сбор заявок прошел 15 декабря с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,8% годовых.
По выпуску будет предоставлено обеспечение от X5 Retail Group и ТД "Перекресток".
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", "Инвестиционный банк Синара", РСХБ.
Техразмещение запланировано на 22 декабря.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 85 млрд руб.
Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель" и дискаунтерами "Чижик".