АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,09% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,9% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 27 декабря.

Минимальная заявка на покупку при первичном размещении составляет 1,4 млн рублей.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

В начале ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

АКРА присвоило компании-эмитенту рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом, в пресс-релизе агентства сообщалось о планах выхода на долговой рынок.

"Ювелит" - один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом Sokolov. Компания реализует свою продукцию как по оптовым каналам, так и через собственную розничную сеть, насчитывающую более 330 магазинов.