Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 2-летних облигаций ПАО "МТС" серии 001Р-23 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ruAAА, сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001P-23.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере не выше 8,65% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался. В итоге ставка 1-го купона составила 8,4% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), BCS Global Markets, "Велес Капитал", МКБ (MOEX: CBOM), МТС-банк (MOEX: MBRD), РСХБ, инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 21 декабря.

В предыдущий раз МТС выходила на долговой рынок в августе, разместив выпуск 2-летних облигаций на 20 млрд рублей по ставке квартального купона 8,3% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций МТС на 179 млрд рублей.