"Русал" установил ставку 1-го купона бондов на 1 млрд юаней в размере 3,95%
МКПАО "Русал" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-02 объемом 1 млрд юаней на уровне 3,95% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 4,01% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. юаней.
Сбор заявок прошел 22 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 4,10-4,25% годовых.
Минимальная заявка кратна эквиваленту 1 тыс. юаней в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн руб.
Предоставляются внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
Техразмещение запланировано на 27 декабря.
Организатором выступает Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Русал Братска" общим объемом 50 млрд руб., а также 3 выпуска биржевых бондов МКПАО "Русал" на 10 млрд юаней и четыре выпуска коммерческих облигаций общим объемом 8,9 млрд юаней.