Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций АО "Гидромашсервис" серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-17174-H-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,75-12,25% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Агент по размещению - брокерская компания "Платформа".

Техразмещение запланировано на 29 декабря.

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО "Группа ГМС", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Сибнефтемаш".

Как сообщалось, в ноябре эмитент досрочно погасил почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 2,9 млрд рублей, в результате чего в обращении остались оба выпуска объемом по 1,5 млрд рублей каждый.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"Гидромашсервис" входит в "Группу ГМС", выполняя функции объединенной торговой компании в дивизионе "Промышленные насосы".

"Группа ГМС" - один из крупнейших в России производитель промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.