АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) завершило размещение выпуска 3-летних дебютных облигации серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 26 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,2% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 11,09% годовых. Купоны полугодовые.

Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 19 декабря. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

"Уральская сталь" - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостовой стали и стали для производства труб большого диаметра. В феврале 2022 года "Металлоинвест" закрыл сделку по продаже 100% АО "Уральская сталь" ЗТЗ.

У ЗТЗ есть зарегистрированная Московской биржей в феврале 2020 года программа облигаций на 50 млрд рублей, однако до сих пор эмитент на публичный долговой рынок не выходил.