ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,03% годовых.

Сбор заявок прошел 31 января с 11:00 до 15:00 МСК.

По займу предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%. В результате индикативная дюрация составит 2,1 года.

Кроме того, по выпуску предусмотрено поручительство в форме публичной оферты от АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы).

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 2 февраля.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 4,01 млрд рублей.

АБЗ-1 - дорожно-строительная группа компаний, деятельность которой преимущественно сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе. Группа реализует полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления строительством и ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры.

С 2019 года группа совместно с Газпромбанком реализует концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети в Санкт-Петербурге по маршруту "Станция метро Купчино - Шушары - Славянка".