ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-004Р-03 объемом 30 млрд рублей в размере 9,20% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 9,52% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 3 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,40% годовых, а первоначальный объем выпуска - 15 млрд рублей. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту в 2 раза увеличить объем выпуска - до 30 млрд рублей. В пресс-релизе РСХБ, выступающего одним из организаторов сделки, сообщалось, что интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк "Синара", БК "Регион", ВБРР, "Велес капитал" и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 9 февраля.

В предыдущий раз "Магнит" выходил на долговой рынок в декабре 2022 года, разместив 3-летний выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей по ставке 9,15% годовых. В марте, апреле и мае компании предстоит погасить три выпуска бондов общим объемом 40 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 80 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26,731 тыс. магазинов, в том числе 16,748 тыс. магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".