Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-003P-03 объемом 4 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00011-T-003P.

Ранее сообщалось, что компания планирует 14 февраля провести сбор заявок на данный выпуск.

Ориентир по ставке 1-го купона - премия не выше 150 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, ему соответствует доходность на уровне премии не выше 175 б.п. к 3-летним ОФЗ. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк ДОМ.РФ, БКС КИБ, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), инвестиционный банк "Синара" и БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 16 февраля.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций ГК "Автодор" общим объемом 76,8 млрд рублей и 54 выпуска классических бондов на 375,8 млрд рублей.