ООО "Ипотечный агент Титан-5" установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 2,54 млрд рублей на уровне 10,65% годовых, говорится в сообщении компании.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения облигаций при снижении номинала бондов до менее 10% от первоначального.

Сбор заявок на бонды класса "А" прошел 14 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Оригинатор бондов класса "А" - банк БЖФ. Организатором и агентом по размещению выступает Sber CIB.

Компания 16 февраля начнет размещение трех выпусков жилищных облигаций с ипотечным покрытием: класса "А" объемом 2,54 млрд рублей, класса "Б" объемом 300 млн рублей и класса "В" на 300 млн рублей.

Дата погашения всех трех эмиссий - 26 июня 2050 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Ставка 1-го купона облигаций класса "Б" установлена на уровне 11% годовых.

Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, классов "Б" и "В" - по закрытой. Потенциальным приобретателем эмиссий "Б" и "В" выступает АО "Банк жилищного финансирования".

"ИА Титан-5" - ипотечный агент, являющийся специализированной коммерческой организацией с ограниченным риском банкротства, которая соответствует требованиям федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах". Исключительным предметом деятельности эмитента являются приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и/или закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием.