ООО "Сейф-финанс" установило ставку 1-го купона дебютных 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные, предусмотрена оферта через год с исполнением в марте 2024 года.

Сбор заявок на выпуск проходил 28 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Андеррайтером выступает Экспобанк. Техразмещение займа начнется 2 марта.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций на 3 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в декабре 2021 года.

В сентябре 2022 года "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску 2-летних облигаций ООО "Сейф-финанс" серии 001Р-01 объемом не более 700 млн рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBBB+(EXP)". "Основой рейтинга является кредитный рейтинг поручителя по эмиссии (ТОО "Сейф-ломбард"), являющегося материнской компанией эмитента. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию и обеспечение, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом поручителя ("kzBB+", прогноз - "позитивный") и ожидаемым рейтингом облигаций серии 001Р-01 в национальной шкале республики Казахстан", - говорилось в релизе.

При переводе ожидаемого кредитного рейтинга из национальной шкалы республики Казахстан в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации по облигациям установлен ожидаемый рейтинг на уровне "ruВВВ+(EXP)". В релизе агентства по рейтингу материнской компании - ТОО "Сейф-ломбард" - сообщалось, что в перспективе второго полугодия 2022 г. и всего 2023 г. компания планирует расширение источников рыночного фондирования (за счет выпуска облигационных займов на казахстанской и российской фондовых биржах, увеличения лимитов по кредитным линиям от банков, а также привлечения средств от международных фондов) для активного масштабирования бизнеса на всей территории республики Казахстан.

ООО "Сейф-финанс" создано как юридическое лицо в мае 2021 года для осуществления эмиссии облигаций в целях финансирования проектов и деятельности учредителя - 100% долей в капитале эмитента владеет казахстанская компания ТОО "Сейф-ломбард".

По данным инвестиционного меморандума компании, основным участником ТОО "Сейф-ломбард", владельцем доли в размере 98,9877%, является банкир Игорь Ким.

ТОО "Сейф-ломбард" (Казахстан, г.Алма-Ата) осуществляет деятельность с 2009 года, компания специализируется на нецелевых потребительских займах под залог движимого имущества (ювелирных и меховых изделий, автомобилей).