Девелопер Setl Group зафиксировал объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-02 в размере 5,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,77% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходил 3 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,4% годовых.

Организаторами выступают БК "Регион", БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 9 марта.

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в августе 2022 года, разместив выпуск 3-летних облигаций на 10 млрд рублей по ставке квартального купона 12,15% годовых.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 25 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". Земельный банк холдинга составляет 25,1 млн кв. метров. Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.