ООО "Элит строй" планирует 16 марта начать размещение выпуска 3-летних облигаций объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Организатором и андеррайтером выступит ИК "Иволга капитал".

По выпуску будет предусмотрен ковенантный пакет, а также обеспечение в форме оферты от ООО "Ириан".

Дебютный 3-летний выпуск облигаций на 1 млрд рублей эмитент разместил в августе 2021 года. В начале марта компания выкупила по оферте более половины выпуска на 508,5 млн рублей.

Других выпусков компании в обращении нет.

У эмитента есть рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, подтвержденный последний раз в декабре прошлого года.

ООО "Элит строй" (бренд "ГК Страна Девелопмент") является материнской компанией для специализированных застройщиков, входящих в группу компаний "Страна Девелопмент". Группа осуществляет деятельность в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

По данным МСФО за 6 месяцев 2022 года LTM (с июля 2021 по июнь 2022), которые приводятся в презентации для инвесторов, выручка компании составила 20 млрд рублей, чистый долг - 14,5 млрд рублей, EBITDA - 10 млрд рублей, чистая прибыль - 6 млрд рублей.