Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ВЭБа серии ПБО-002Р-36 с погашением в сентябре 2030 года объемом не менее 20 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00004-T-002P.

Сбор заявок на заем запланирован на 14 марта, он пройдет в форме букбилдинга по спреду. По выпуску будут предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA, ориентир спреда - не более 200 б.п. к RUONIA.

Дата выплаты первого купона 28 июня 2023 года, последующие купоны квартальные и будут совпадать с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB).

Техразмещение запланировано на 16 марта.

В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок с облигациями по плавающей ставке в ноябре 2021 года. Тогда госкорпорация разместила выпуск 7-летних облигаций серии ПБО-002Р-31 объемом 50 млрд рублей. Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 155 базисных пунктов (б.п.). Спрос на выпуск составил почти 100 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 482,003 млрд рублей, три выпуска классических облигаций на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.