Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило двум выпускам 15-летних облигаций АО "Группа компаний "Медси" серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruA+(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента АО "ГК "Медси" и рейтингами облигаций серий 001P-01 и 001P-02.

В августе 2022 года "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Агентство отмечало, что в дальнейшем группа планирует начать публиковать финансовую отчетность на официальном сайте в рамках привлечения публичного долга.

Как сообщалось, сбор заявок на дебютные выпуски облигаций компании запланирован на 14 марта.

По займу серии 001Р-01 будет предусмотрена оферта через 2 года, серии 001Р-02 - оферта через 3 года.

Ориентир доходности по обоим выпускам - премия не более 250 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные.

Организаторами выступят банк "АК Барс" (MOEX: AKBR), БКС КИБ, банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид", БК "Регион", Россельхозбанк и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 16 марта.

Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций "Медси" на 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в декабре прошлого года.

Группа компаний "Медси" объединяет 132 клиники в России (56 из которых расположены в Москве и Московской области), а также медицинский велнес и службу помощи на дому.

Эффективная доля владения АФК "Система" в "Медси" - 95,5%.