Спрос на облигации ВЭБа с плавающей ставкой купона серии ПБО-002Р-36 в ходе формирования книги заявок составил около 100 млрд рублей, что позволило госкорпорации увеличить объем выпуска с не менее 20 млрд до 50 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

В сделке приняли участие более 20 инвесторов, основными из которых выступили российские коммерческие банки.

"Предложение рынку инструмента данного типа способствовало привлечению значительного объема долгосрочных ресурсов в условиях повышенной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период. Устойчивый рыночный спрос на облигации данного типа позволяет рассматривать их как востребованный источник долгосрочных ресурсов для финансирования проектов развития ВЭБ.РФ. Облигации были размещены на срок 7,5 лет - максимальный срок среди выпусков с привязкой к RUONIA банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке", - прокомментировал итоги букбилдинга заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский, слова которого приводятся в релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA. Первоначально ориентир спреда к ставке RUONIA составлял не выше 200 б.п. По итогам маркетинга премия к ставке установлена в размере 1,7% (170 б.п.).

Дата выплаты первого купона - 28 июня 2023 года, последующие купоны квартальные и будут совпадать с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB).

Техразмещение запланировано на 16 марта.

В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок с облигациями по плавающей ставке в ноябре 2021 года. Тогда госкорпорация разместила выпуск 7-летних облигаций серии ПБО-002Р-31 объемом 50 млрд рублей. Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 155 базисных пунктов (б.п.). Спрос на выпуск составил почти 100 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 482,003 млрд рублей, три выпуска классических облигаций на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.