ПАО "МТС" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-24 объемом 20 млрд рублей на уровне 9,05% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 16 марта с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем выпуска был увеличен с 15 млрд до 20 млрд рублей.

Организаторами выступают БК "Регион", "БКС КИБ", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 23 марта.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре прошлого года, разместив выпуск 2-летних облигаций на 15 млрд рублей по ставке 8,4% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций МТС на общую сумму 184 млрд рублей.