"Борец" установил ставку 1-го купона бондов на 13 млрд рублей на уровне 11,85%
ООО "Борец капитал" установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 13 млрд рублей на уровне 11,85% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,39% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 21 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,30% годовых, а объем выпуска не менее 10 млрд рублей.
По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ООО "ПК "Борец" и публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.
Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 8 февраля.
Организатором и агентом по размещению выступает инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 23 марта.
В ноябре прошлого года АКРА присвоило оференту по выпуску облигаций - Tangent Pump Company Holdings Ltd (общая консолидирующая компания группы) - кредитный рейтинг на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания выходила на долговой рынок только с еврооблигациями. В декабре прошлого года "Борец капитал" разместил локальные бонды на $221,05 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2026 году.
"Борец" - одна из крупнейших компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления.