"Балтийский лизинг" установил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 11%
ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей на уровне 11,00% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,30% годовых. Купоны полугодовые.
Сбор заявок прошел 28 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,40% годовых, а объем размещения от 3 млрд рублей.
Организатором и агентом по размещению выступает инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 30 марта.
По выпуску предусмотрена амортизация - по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала - в дату окончания 6-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 2,2 года.
Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО "Балтийский лизинг".
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 24,75 млрд рублей.
ООО "Балтийский лизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Около 87% клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса.
По данным "Эксперт РА", в рэнкинге лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2022 года "Балтийский лизинг" занял 6-е место.