ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,40% годовых, а объем размещения от 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,00% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,30% годовых. Купоны полугодовые.

Организатором и агентом по размещению выступил инвестиционный банк "Синара".

По выпуску предусмотрена амортизация - по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала - в дату окончания 6-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 2,2 года.

Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 24,75 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Около 87% клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

По данным "Эксперт РА", в рэнкинге лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2022 года "Балтийский лизинг" занял 6-е место.