Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 2-летнему выпуску облигаций АО "Южуралзолото" серии 001Р-02 объемом 600 млн юаней кредитный рейтинг на уровне ruAA-, сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001P-02.

Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,75% годовых, а объем планируемого размещения не менее 450 млн юаней.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена на уровне 5,50% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 5,58% годовых. Купоны полугодовые. Объем выпуска был увеличен до 600 млн юаней.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "Соврудник".

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК "Регион", инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 4 апреля.

Дебютный двухлетний выпуск в юанях ЮГК разместила в ноябре прошлого года. Объем размещения тогда по итогам букбилдинга был увеличен с изначально заявленных 500 млн до 700 млн юаней. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 3,95% годовых.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем АО Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.