ООО "ВИС финанс" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. Первоначально объем размещения планировался в размере не более 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,9% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Купоны квартальные

По выпуску предусмотрены обеспечение в форме поручительства от АО "Группа "ВИС" и ковенантный пакет.

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

В настоящее время в обращении находится также два выпуска биржевых облигаций компании на 4,5 млрд рублей.

АО "Группа "ВИС" - управляющая компания инфраструктурного холдинга. Группа инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. ВИС также реализует "под ключ" проекты в рамках механизмов ГЧП и концессий. В группе сформировано пять дивизионов: инвестиционный, строительный, транспортный, международный и IT. Помимо этого, в настоящее время ВИС создает дивизион по управлению проектами в сфере обращения с ТКО. Группа реализует проекты в Московской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, в Якутии, Югре и на Ямале.