Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 5-летнему выпуску ООО "Газпром капитал" 7-й серии объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Поручителем по выпуску облигаций ООО "Газпром капитал" является ПАО "Газпром", эмиссия является старшим необеспеченным долгом последнего. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "Газпрома" - AАА(RU).

Сбор заявок на выпуск прошел 7 апреля по спреду к ставке RUONIA. По выпуску предусмотрены переменные купоны, они будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA плюс спред.

При открытии книги заявок ориентир спреда составлял 145-155 б.п., в ходе маркетинга он снижался три раза. Размер спреда установлен на уровне 130 б.п., купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион".

Техразмещение выпуска пройдет 12 апреля.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 11 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 165 млрд рублей и два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей.