ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей на уровне 13,05%, говорится в сообщении компании.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,3% годовых, а объем размещения не менее 5 млрд рублей.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид" и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

Поручителем по выпуску назначено ООО "МВМ" - дочерняя компания ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID), основная операционная компания группы "М.Видео-Эльдорадо".

Привлеченные в рамках размещения облигаций средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в июле 2022 года. Тогда эмитент разместил выпуск 3-летних облигаций на 5 млрд рублей по ставке квартального купона 12,35% годовых.

В марте АКРА и "Эксперт РА" понизили рейтинг "М.Видео" до А(RU) и ruА соответственно. "Эксперт РА" дополнительно установило развивающийся прогноз по рейтингу.

Оба агентства связывали понижение рейтинга со значительным увеличением долговой и процентной нагрузки, обусловленным организацией логистики по альтернативным каналам поставок, потребовавшей от группы дополнительного финансирования оборотного капитала.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций ООО "МВ финанс" на 24 млрд рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже. Группа управляет сетью из более чем 1,2 тыс. магазинов.