Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) серии БО-001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 26 апреля. Ориентир доходности - премия не более 300 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 года по ставке полугодового купона 10,8% годовых.

Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 19 декабря 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

В конце марта текущего года АКРА повысило рейтинг "Уральской стали" и ее облигаций до A(RU) со стабильным прогнозом. "Повышение кредитного рейтинга компании вызвано улучшением качественной оценки ликвидности в связи с рефинансированием краткосрочного банковского кредита посредством выпуска облигационного займа с погашением в 2025 году. Также пересмотр стратегических планов по реализации ряда инвестиционных проектов способствовал улучшению показателя "капитальные затраты к выручке". Улучшение ценовой конъюнктуры на мировом рынке чугуна обеспечило запуск доменной печи №3, находившейся ранее в резерве, что окажет дополнительное положительное влияние на денежный поток компании в 2023 году", - отмечало в релизе АКРА.

"Уральская сталь" (г.Новотроицк, Оренбургская область) входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината "Загорским трубным заводом" в 2022 году.