Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-06R объемом 22 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ААA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "Газпром нефть", в соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

В свою очередь кредитный рейтинг "Газпром нефти", по мнению АКРА, обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со стороны ПАО "Газпром", сильным бизнес-профилем компании, высоким уровнем корпоративного управления, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем обслуживания долга, а также очень высокой ликвидностью.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых. Купоны будут квартальными и переменными. Формула для расчета ставки 2-20-го купонов: значение ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона) + премия 1,3%.

Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 15 млрд до 22 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион", РСХБ и инвестиционный банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 21 апреля.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре 2022 года, разместив выпуск 3-летних облигаций на 30 млрд рублей по ставке квартального купона 9% годовых до погашения.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых бондов компании на 170 млрд рублей.