Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций ПАО "Мегафон" серии БО-002Р-03 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом эмитента, в соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "Мегафона".

В свою очередь, кредитный рейтинг "Мегафона" обусловлен ведущими позициями компании на рынке мобильной связи, сильным бизнес-профилем и широкой географией деятельности, что в совокупности, по мнению АКРА, свидетельствует об очень сильном операционном профиле. Агентство добавляет, что определенный сдерживающий эффект на финансовый риск-профиль компании оказывает средний уровень обслуживания долга.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк, Росбанк и Совкомбанк. Техразмещение проходит 26 апреля.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 20 млрд рублей с погашением в 2024-2026 годах. Все они были размещены в 2019 году.

"Мегафон" - один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".