Министерство финансов Ульяновской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34005 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,6% годовых, сообщается в материалах ведомства.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,97% годовых.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны, длительность 1-19-го купонов составит 91 день, 20-го купона - 97 дней. Ставка 1-го купона будет зафиксирована на весь срок обращения.

Также предусмотрена амортизация: 40% от номинальной стоимости бондов будет погашено в дату окончания 8-го купона, 10% - в дату окончания 12-го купона, 30% - в дату окончания 18-го купона, 20% - в дату окончания 20-го купона. В результате дюрация составит около 2,8 года.

Организаторами выступают Sber CIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 апреля.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций Ульяновской области общим объемом 14,2 млрд рублей.

С учетом принятых изменений доходы областного бюджета на 2023 год утверждены в размере 85,42 млрд рублей, расходы - 92,292 млрд рублей. Дефицит составляет 6,872 млрд рублей, или 7,4% от расходов.

Согласно данным на сайте Минфина области, госдолг региона на 1 апреля 2023 года составляет 52,4 млрд рублей, в том числе на ценные бумаги приходится 14,2 млрд рублей, на бюджетные кредиты - 30,5 млрд рублей, на коммерческие кредиты - 3,4 млрд рублей.