Московская биржа зарегистрировала 3-летние облигации ООО "Совкомбанк лизинг" серии БО-П06 объемом 1 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-00303-R-001P.

Как сообщалось, компания планирует провести сбор заявок на выпуск во второй половине мая.

Ориентир ставки 1-го купона - 10,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,25% годовых, купоны квартальные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 25% от номинала в дату окончания 12-го купона.

Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк.

Кроме того, по займу предполагается ковенантный пакет: досрочное погашение будет предусмотрено в случае делистинга облигаций или утраты Совкомбанком контроля над эмитентом.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций компании на 7,3 млрд рублей.

ООО "Совкомбанк лизинг" - средняя по размеру активов компания, специализирующаяся на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта. Под нынешним названием компания функционирует с 2020 года. Ее головной офис находится в Москве, региональные представительства функционируют во всех федеральных округах.