ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,38% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 мая с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: по 15% от номинала будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 25% от номинала - в дату окончания 12-го купона.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 22 мая.

Кроме того, по займу предполагается ковенантный пакет: досрочное погашение будет предусмотрено в случае делистинга облигаций или утраты Совкомбанком контроля над эмитентом.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций компании на 7,3 млрд рублей.

ООО "Совкомбанк лизинг" - средняя по размеру активов компания, специализирующаяся на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта. Под нынешним названием компания функционирует с 2020 года. Ее головной офис находится в Москве, региональные представительства функционируют во всех федеральных округах.