ПАО "НОВАТЭК" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,10% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,42% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 мая с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,35% годовых, в ходе маркетинга он снижался четыре раза. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ. Техразмещение запланировано на 23 мая.

Бумаги будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом 75 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в декабре 2016 года. Размещаемый выпуск станет первым в рамках программы.

В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций компании.