АО "СофтЛайн" завершило размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 мая. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,99% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и Тинькофф банк.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 15 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в конце декабря 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении остался также один выпуск биржевых облигаций компании на 3,7 млрд рублей с погашением в декабре текущего года.

АО "СофтЛайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC.