Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило двум выпускам облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России серий 002Р-SBER44 и 001Р-SBER36 кредитные рейтинги на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизах агентства.

Оба выпуска являются старшим необеспеченным долгом Сбербанка, согласно методологии АКРА, кредитные рейтинги эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 002P-SBER44 индикативного объема проходил 25-26 мая. По итогам сбора заявок предварительный объем размещения был зафиксирован на уровне 56 млрд рублей (при номинальном объеме 80 млрд рублей), ставка 1-го купона установлена на уровне 9,35% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,57% годовых. Купоны полугодовые.

Размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-SBER36 номинальным объемом 20 млрд рублей пройдет без премаркетинга. Ставка 1-6-го купонов также установлена на уровне 9,35% годовых.

Техразмещение обеих эмиссий начнется 31 мая.

В настоящее время в обращении находится 356 выпусков биржевых облигаций Сбербанка, включая инвестиционные, на 804,6 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.