АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) установило ставку 1-го купона 4-летнего выпуска облигаций серии ПБО-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,2% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к call-опциону через 3 года на уровне 10,46% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,5% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три раза. Объем выпуска был увеличен по итогам сбора заявок с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 7 июня.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей. 24 мая эмитент досрочно погасил выпуск бондов на 10 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.